Christophe Lopez, conseiller en gestion de patrimoine à Lyon
Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2021 et fondateur de 2XL Invest, j’accompagne des particuliers, des professions libérales et des dirigeants sur leur fiscalité, leur épargne, leur immobilier, leur retraite et la transmission de leur patrimoine.
Une stratégie que vous comprenez avant de décider.
Fiscalité, épargne, immobilier, retraite, protection, transmission : ces sujets se traitent trop souvent séparément. Mon rôle est de les relier dans une même stratégie, adaptée à votre situation et à vos objectifs.
Je commence par un diagnostic de votre patrimoine, de vos charges et de votre profil d’investisseur. Je vous présente ensuite des solutions, avec leurs avantages et leurs risques, avant toute décision. Vous recevez un compte rendu écrit à l’issue du premier rendez-vous.
Selon votre situation, ces solutions peuvent inclure l’assurance vie, les SCPI, le private equity, l’assurance emprunteur ou la prévoyance. Elles sont sélectionnées parmi les offres de sociétés de gestion et d’assureurs partenaires.
Mon parcours
Une formation en économie et gestion, comptabilité et finance, une expérience dans le secteur bancaire, puis le conseil en gestion de patrimoine.
Économie et gestion, comptabilité et finance
IAE School of Management :
Diplôme préparatoire aux études comptables et financières
Master en économie et gestion des entreprises
Master 2 en systèmes d’informations avancés
Certificat de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
Obtenu en mars 2021 auprès de JurisCampus.
Une expérience dans le secteur bancaire au LCL
J’ai travaillé dans le secteur bancaire au LCL avant de me consacrer au conseil en gestion de patrimoine.
Début du conseil en gestion de patrimoine
J’accompagne mes premiers clients à titre individuel, particuliers et professionnels, à Lyon.
Exercice au sein de 2XL Invest
J’exerce au sein de 2XL Invest, cabinet dont je suis le fondateur et le gérant, avec les statuts de conseiller en investissements financiers et de courtier en assurance.
Ma façon de travailler
Trois principes guident chaque mission, de la découverte au suivi.
Un conseil expliqué
Chaque solution est présentée avec ses avantages et ses risques, dans un langage clair, pour que vous décidiez en connaissance de cause.
Une rémunération annoncée
Selon la mission, je suis rémunéré par le partenaire (rétrocession) ou directement par vous (honoraires). Le mode de rémunération et son montant vous sont communiqués par écrit avant toute souscription.
Un suivi dans la durée
Une fois la stratégie mise en œuvre, nous faisons des points réguliers pour l’ajuster à l’évolution de votre situation et de vos objectifs.
Le détail est présenté sur la page combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon.
Interventions et réseau
Pour mieux me connaître avant un premier rendez-vous.
Statuts et cadre réglementaire
2XL Invest est une EURL immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 981 655 764. Son siège social est situé au 31 rue Smith, 69002 Lyon, et ses bureaux au 42 rue Sala, 69002 Lyon.
Vous pouvez vérifier ses immatriculations sur le registre de l’ORIAS. Les informations complètes, la procédure de réclamation et les coordonnées du médiateur figurent dans les mentions légales.
Conseil en investissements financiers
CIF n° D23/12935, membre de la CNCEF Patrimoine, association agréée par l’AMF. Le conseil en investissement est non indépendant.
Intermédiation en assurance
Inscrit à l’ORIAS sous le n° 24000081 en qualité de courtier d’assurance et de mandataire d’intermédiaire d’assurance.
Opérations de banque et services de paiement
Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement.
Activité immobilière
Transaction en immeubles sans réception de fonds, carte professionnelle n° 69012023000000173.
Ce que disent mes clients
Extraits d’avis publiés sur Google.
« Il sait vulgariser des sujets complexes. »
« Professionnel à l’écoute et très compétent. »
« Sans jamais nous pousser à prendre des décisions hâtives. »
Faisons le point sur votre situation.
L’étude patrimoniale est offerte. Elle analyse votre patrimoine, vos charges et vos objectifs, et nous fixons ensemble les prochaines étapes.
Nous travaillons avec des sociétés de gestion et des assureurs sélectionnés, parmi lesquels Abeille Assurances, Alptis, April, Arkéa REIM, Corum, Elvest, Iroko, Perial, Sofidy, Swiss Life, Vatel Capital et Wenova.