Devenir mandataire en gestion de patrimoine : rejoindre 2XL Invest

Vous souhaitez entreprendre dans le conseil patrimonial en vous appuyant sur un cadre solide ? 2XL Invest propose un modèle clair : accompagnement métier, outils digitaux, conformité, et un ancrage fort à Lyon avec un rayonnement national.

Candidater / prendre contact Comprendre le statut

Principes et ADN de 2XL Invest

2XL Invest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à l’ADN entrepreneurial, tourné vers l’exigence de conseil. Notre mission : permettre à des conseillers motivés de développer leur activité sur une base de conformité et de qualité de service.

Un cadre clair Des méthodes éprouvées et des outils concrets pour accélérer votre courbe d’apprentissage et vous concentrer sur la valeur : le conseil au client.
Le client au centre Un conseil construit autour de la situation et de l’intérêt du client, avec ses avantages et ses risques expliqués avant toute décision.
Des racines lyonnaises Un réseau local et des partenaires régionaux, au service de clients dans toute la France.
Une culture d’entrepreneur Chaque mandataire construit son activité. Elle demande un engagement personnel soutenu et ne garantit aucun revenu.

Le statut de mandataire en gestion de patrimoine

Être mandataire chez 2XL Invest, c’est exercer votre activité de façon indépendante sur le plan juridique, tout en bénéficiant d’un cadre contractuel et d’un accompagnement opérationnel.

Votre autonomie Vous gérez votre planning, vos priorités commerciales et votre relation client, avec un socle de méthodes pour sécuriser la conformité et formaliser la valeur délivrée.
Votre cadre Un contrat de mandat précise les rôles de chacun, les produits distribués, les règles de conformité et les conditions de rémunération.
Lyon comme base arrière Des bureaux pour vos rendez-vous au 42 rue Sala, des événements locaux, des clubs d’affaires et des interventions thématiques (retraite, transmission, immobilier) pour nourrir votre visibilité dans la région.
Un ancrage national Vous pouvez opérer à Lyon ou à distance, partout en France, grâce aux outils digitaux.

Un accompagnement concret

Nous privilégions l’opérationnel : accélérer votre montée en puissance, sécuriser la conformité et structurer votre portefeuille de clients.

Onboarding Formation à nos process : découverte du client, analyse, préconisation, suivi.
Coaching sur cas réels Revue de dossiers, co-construction d’allocations, relecture des rapports d’adéquation.
Kit documentaire Modèles d’e-mails, scripts de rendez-vous, check-lists et parcours client.
L’objectif Réduire le temps consacré à l’administratif au profit du conseil et du développement commercial.

Outils digitaux et sourcing commercial

Nous investissons dans des outils sobres et efficaces pour soutenir votre relation client et votre prospection.

CRM Traçabilité des échanges et suivi du pipeline.
Contenus pédagogiques Nos pages retraite, assurance vie et réduire vos impôts, à réutiliser en rendez-vous.
Modèles de documents Rapports d’adéquation, lettres de mission, supports de présentation client.
Visioconférence et signature électronique Un parcours fluide et moderne pour vos clients, à Lyon comme ailleurs.

Rémunération et progression

La rémunération d’un mandataire reflète l’effort commercial et la valeur du conseil. Elle est variable, et aucun revenu n’est garanti.

Commissions des partenaires Des rétrocessions sur les contrats et produits distribués (société de gestion, assureur).
Honoraires de conseil Possibles sur des missions spécifiques, par exemple en transmission ou en optimisation fiscale.
Montée en gamme À mesure que vous construisez un portefeuille de clients récurrents, la part de revenus récurrents peut augmenter.
Des conditions écrites Les conditions de rémunération sont précisées dans le contrat de mandat, avant tout engagement.

Cadre contractuel et conformité

Notre approche : une liberté commerciale, dans le respect strict du cadre réglementaire (AMF, ACPR, devoir de conseil).

Un back-office Il veille à la complétude des dossiers, à l’archivage et aux obligations déclaratives.
Un accompagnement réglementaire Vous n’êtes pas seul face à la complexité réglementaire : nous vous guidons dans la conformité, tout en vous laissant l’autonomie d’un entrepreneur.
Le statut du cabinet 2XL Invest est conseiller en investissements financiers, membre de la CNCEF Patrimoine, et inscrit à l’ORIAS en qualité de courtier d’assurance et de mandataire d’intermédiaire d’assurance. Le conseil en investissement est non indépendant.
Les conditions d’exercice Selon les activités exercées, des immatriculations, des formations et des garanties sont requises. Elles sont présentées lors de l’échange de candidature.

Profils et candidature

Les profils sont variés. Une première expérience en banque, en assurance ou en finance est un atout, mais pas une condition : nous formons et accompagnons nos mandataires.

Un ancrage local Certains mandataires développent un réseau lyonnais (clubs d’affaires, entrepreneurs de la région).
Une activité à distance D’autres opèrent surtout à distance grâce aux outils digitaux, partout en France.
1

Un premier échange

Nous faisons connaissance et échangeons sur votre parcours et vos objectifs.

2

La présentation du modèle

Contrat de mandat, rémunération, conformité : nous répondons à vos questions.

3

L’intégration et le démarrage

Formation à nos process, outils et coaching sur vos premiers dossiers.

Questions fréquentes

Faut-il déjà être expérimenté ?

Non. Une première expérience en banque, en assurance ou en finance est un atout, mais nous formons et accompagnons nos mandataires.

Puis-je travailler hors de Lyon ?

Oui. L’ancrage lyonnais est fort, mais nous opérons à l’échelle nationale grâce aux outils digitaux.

Quelle disponibilité faut-il prévoir ?

Il s’agit d’une véritable activité entrepreneuriale : comptez un investissement personnel soutenu les premières années, sans garantie de revenus.

Comment est rémunéré un mandataire ?

Par des rétrocessions versées par les partenaires (sociétés de gestion, assureurs) sur les contrats distribués, et par des honoraires sur certaines missions. Les conditions sont précisées par écrit dans le contrat de mandat.

Quel est le statut juridique du mandataire ?

Le mandataire exerce de façon indépendante, dans le cadre d’un contrat de mandat avec 2XL Invest. Les conditions précises, notamment réglementaires, sont présentées lors de l’échange de candidature.

Rejoignez 2XL Invest.

Parlons de votre projet : votre parcours, vos objectifs et la façon dont notre cadre peut vous aider à développer votre activité de conseil.

Je souhaite devenir mandataire Appeler le 06 88 25 33 07

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