Gestion de patrimoine à Lyon : une stratégie claire, que vous comprenez avant de décider.
2XL Invest accompagne particuliers, professions libérales et dirigeants sur la fiscalité, l’épargne, l’immobilier, la retraite et la transmission. Premier rendez-vous à Lyon, à votre domicile ou en visioconférence.
Par où commencer ?
Particulier, professionnel libéral ou dirigeant : choisissez le sujet qui vous concerne. Chaque page présente notre approche et les solutions que nous envisageons.
Investir
Investir en SCPI Des revenus complémentaires, selon votre horizon et votre fiscalité. Assurance vie Épargner à moyen et long terme dans un cadre fiscal adapté. Investir dans le non coté Private equity, y compris en PEA : hors marchés cotés, avec risque de perte en capital. Biens divers Des actifs hors marchés financiers, avec leurs risques et une liquidité limitée. Programmes immobiliers Les programmes que nous étudions avec vous.Optimiser, protéger, transmettre
Réduire vos impôts Une stratégie fiscale intégrée à votre situation. Préparer la retraite Planifier la transition et préserver votre niveau de vie. Transmettre votre patrimoine Anticiper donation et succession pour protéger vos proches. Protéger votre activité et vos revenus Prévoyance, rémunération et protection du dirigeant ou du professionnel libéral. Épargne de précaution Constituer une réserve disponible pour faire face aux imprévus.Trois rendez-vous, un plan d’action.
Découverte patrimoniale
Nous faisons le point sur votre patrimoine, vos charges, vos objectifs et votre profil d’investisseur. Vous recevez ensuite un compte rendu écrit.
Stratégie
Nous présentons une feuille de route détaillée, puis nous l’ajustons avec vous jusqu’à ce qu’elle vous ressemble.
Mise en œuvre et suivi
Nous sélectionnons les solutions adaptées, nous les mettons en place, puis nous faisons des points réguliers pour ajuster le cap.
Ce que disent nos clients
Extraits d’avis publiés sur Google.
« Il sait vulgariser des sujets complexes. »
« Professionnel à l’écoute et très compétent. »
« Sans jamais nous pousser à prendre des décisions hâtives. »
Un cabinet de conseil en patrimoine installé à Lyon
Les bureaux de 2XL Invest sont situés au 42 rue Sala, à Lyon 2e. Nous accompagnons des particuliers, des professions libérales, des travailleurs non salariés et des dirigeants, à Lyon et partout en France, à votre domicile, dans nos locaux ou en visioconférence.
Notre rôle est de relier des sujets que l’on traite trop souvent séparément : votre fiscalité, votre épargne, votre immobilier, votre retraite, votre protection et la transmission de votre patrimoine. Nous commençons par un diagnostic de votre situation, puis nous présentons des solutions, avec leurs avantages et leurs risques, avant toute décision.
Selon votre situation, ces solutions peuvent inclure l’assurance vie, les SCPI, le private equity, l’assurance emprunteur ou la prévoyance. Elles sont sélectionnées parmi les offres de sociétés de gestion et d’assureurs partenaires.
Que comprend l’étude patrimoniale offerte ?
Un état des lieux de votre patrimoine, de vos revenus et de vos charges, la définition de vos objectifs et une première stratégie. Vous recevez un compte rendu écrit à l’issue du premier rendez-vous.
Où se déroulent les rendez-vous ?
À votre domicile, dans nos bureaux au 42 rue Sala à Lyon, ou en visioconférence, selon ce qui vous convient. Nous accompagnons aussi des clients partout en France et à l’étranger.
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine ?
Le coût dépend de la mission. Selon le cas, 2XL Invest est rémunéré soit par le partenaire (société de gestion ou assureur) auprès duquel vous souscrivez, sous forme de rétrocession, soit directement par vous, sous forme d’honoraires. L’étude patrimoniale est offerte. Le mode de rémunération et son montant vous sont communiqués par écrit avant toute souscription. Le détail est présenté sur notre page combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon.
Quel est votre statut réglementaire ?
2XL Invest est conseiller en investissements financiers (n° D23/12935), membre de la CNCEF Patrimoine, et inscrit à l’ORIAS sous le n° 24000081 en qualité de courtier d’assurance et de mandataire d’intermédiaire d’assurance. Le conseil en investissement est non indépendant.
Faites le point sur votre situation.
L’étude patrimoniale est offerte. Elle analyse votre patrimoine, vos charges et vos objectifs, et nous fixons ensemble les prochaines étapes.
Nous travaillons avec des sociétés de gestion et des assureurs sélectionnés, parmi lesquels Abeille Assurances, Alptis, April, Arkéa REIM, Corum, Elvest, Iroko, Perial, Sofidy, Swiss Life, Vatel Capital et Wenova.