Conseiller en gestion de patrimoine
à Lyon – 2XL Invest

La gestion de patrimoine est un service ouvert à tous qui consiste à construire, gérer et optimiser l’ensemble des actifs financiers et immobiliers des particuliers, des professionnels et des entreprises. Chez 2XL Invest, société basée à Lyon et experte en gestion de patrimoine, nous nous engageons à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux les plus importants.

Vos objectifs patrimoniaux

Réduire vos impôts

Nous construisons des stratégies fiscales sur mesure intégrées à votre situation, pour alléger votre pression fiscale et renforcer votre capacité d’épargne.

Créer des revenus complémentaires

Nous sélectionnons des solutions adaptées (comme l’assurance vie et l’investissement en SCPI) en cohérence avec votre horizon, votre fiscalité et votre besoin de liquidité.

Préparer la retraite

Nous planifions votre trajectoire pour sécuriser la transition vers la retraite et préserver votre niveau de vie.

Protéger votre patrimoine et vos proches

Nous structurons la protection (prévoyance, clauses, organisation patrimoniale) pour limiter les aléas et sécuriser votre famille.

Optimiser la performance de votre épargne

Nous recherchons des opportunités cohérentes avec votre profil de risque afin d’améliorer le couple rendement/risque, sans promesse irréaliste. Vous pouvez vous appuyer sur notre simulateur d’objectifs patrimoniaux pour cadrer vos priorités.

Anticiper la transmission

Nous préparons la transmission de votre patrimoine pour protéger vos héritiers et optimiser les droits, selon votre situation familiale et vos objectifs.

Christophe Lopez Fondateur et dirigeant 2XL invest

Professionnels et dirigeants

Piloter la trésorerie

Nous structurons l’organisation de la trésorerie (court terme / réserve / investissement) avec une logique de rendement, de disponibilité et de maîtrise du risque.

Maîtriser la transmission de l’entreprise

Nous vous accompagnons sur les étapes clés (valorisation, schémas de cession, fiscalité, protection du dirigeant) pour sécuriser la transmission.

Optimiser la rémunération du dirigeant

Nous élaborons des stratégies de rémunération et de protection cohérentes avec vos objectifs (revenus, retraite, protection familiale) et votre structure.

Chez 2XL Invest, notre approche vise la création de valeur via un accompagnement personnalisé et des solutions adaptées à votre situation. Notre ancrage local renforce notre capacité à intervenir efficacement sur Lyon et partout en France.

Nos recommandations clients

Sarah Nabil

29 Mai 2026

Très bon accompagnement, toujours disponible pour répondre à vos questions. Le suivi est présent et Christophe saura vous conseiller au mieux. Je recommande ++

Valentine Magnin

29 Janvier 2026

Je recommande fortement Christophe. L’échange a été facile et agréable, et ses conseils étaient parfaitement adaptés à mes besoins. Professionnel à l’écoute et très compétent

Eloise Brittain

21 Janvier 2026

Très bon contact avec M.Lopez. Il communique de façon claire les informations, explique les conseils qu'il donne et est toujours très réactif. Je le recommande car il m'a permis d'être plus confiante concernant la gestion de mes finances et contrats d'assurance.

Benjamin Moiret

16 Janvier 2026

Très bon Professionnel. Suite aux recommandations d’un ami qui avait déjà eu à faire à Mr Lopez, nous l’avons contacté. À la suite d’un premier entretien où nous avons évoqué nos besoins et volontés pour notre famille (parents et enfants), Mr Lopez nous a proposé plusieurs offres qui collaient à nos besoins. Nous avons franchi le cap car nous étions rassurés et confiants. Mr Lopez a été à notre écoute et a très bien cerné nos attentes. Il est réactif et de très bons conseils. Nous le recommandons à 100%.

wernert adrien

16 Janvier 2026

Merci Mr Lopes d’avoir bien pris le temps de m’expliquer toutes les solutions adaptées à mon profil. Je suis très satisfait du travail démarrer ensemble.

pierre martinez

16 Janvier 2026

Je recommande vivement Christophe Lopez. Son expertise, sa disponibilité et sa pédagogie m’ont permis de prendre des décisions financières en toute confiance. Il sait vulgariser des sujets complexes et propose des solutions adaptées à ma situation. Un accompagnement professionnel et humain, que je recommande sans hésitation.

Clémentine Billioud

16 Janvier 2026

Je recommande vivement Monsieur Lopez. Disponible et à l'écoute, il a su me rassurer, m'informer et me proposer des solutions adaptées à mes besoins. Merci !

Gotagix

3 Octobre 2025

Christophe est à l’écoute, propose un conseil personnalisé et très pertinent. Il maitrise parfaitement son sujet, je recommande

Martin DUCHESNE

23 Septembre 2025

Merci M. Lopez de m'avoir accompagné sur ma recherche d'assurance bancaire. Très réactif, efficace et possédant de solide connaissance il saura répondre parfaitement à vos besoins. Je recommande

Elodie Loisel

15 Juin 2025

Nous avons eu une excellente expérience professionnelle avec monsieur Lopez. De très bons conseils ! Rigoureux et efficace ! Merci

Bastien Sanchez

16 Mai 2025

Nous bénéficions de conseils personnalisés et d'un suivi irréprochables. M LOPEZ est quelqu'un de confiance. Nous recommandons fortement.

Jooo Hakim

14 Février 2025

je suis ravi des services proposés par Monsieur Christophe Lopez, il saura vous mettre a l’aise et vous faire comprendre son métier. Il prendra le temps de comprendre vos besoins aussi spécifique qu’il soit et vous offrira des solutions adaptées. Monsieur Lopez est une personne bienveillante et son expertise en gestion de fond est exceptionnelle. N’hésitez pas et prenez rendez-vous, vous ne serez pas déçu

Mona Poincenot

6 Février 2025

Je recommande vivement Monsieur Lopez ! Il a su répondre à toutes mes questions avec clarté et patience, tout en adaptant la gestion de mon patrimoine à mes objectifs et à ma personnalité. Son accompagnement ne se limite pas à la gestion : il prend aussi le temps de m’enseigner l’investissement et de m’expliquer les différentes stratégies, ce qui me permet de prendre des décisions éclairées. Grâce à son expertise et son approche pédagogique, j’ai pu optimiser mon capital en toute confiance. Un professionnel précieux et à l’écoute !

Marion C

13 Janvier 2025

J’ai contacté Christophe afin d’obtenir de l’aide et des conseils pour mes projets personnels. Il a su me rassurer au sujet de sa société 2XL Invest, comprendre et cerner mes besoins et m’a proposé plusieurs alternatives modulables. Je suis très satisfaite de la qualité du service rendu. Christophe est à l’écoute et très réactif. Il s’adapte à chaque profil et chaque situation. Je ne peux que recommander.

Thomas BAYON

23 Décembre 2024

Parfait pour investissement ou placement selon nos choix personnels, Mr LOPEZ est disponible, répond à nos questions, propose des placements correspondant à vos besoins et gère tout de A à Z.

Lecluse Noémie

3 Décembre 2024

Christophe est un excellent conseiller qui a su entendre et comprendre parfaitement mes besoins ! Je suis amplement satisfaite de ses services.

Julien Giraud

7 Octobre 2024

Nous sommes ravis d'avoir fait appel à Christophe Lopez pour nous accompagner dans la gestion de notre patrimoine. Il est très à l'écoute de nos besoins, prend le temps de bien comprendre notre situation et nos objectifs sans jamais nous pousser à prendre des décisions hâtives ou à "acheter" des produits qui ne nous conviendraient pas. Son approche est humaine, sincère, et ses conseils sont toujours éclairés et bienveillants. Nous avons particulièrement apprécié son professionnalisme, sa disponibilité et le fait qu'il soit toujours là pour répondre à nos questions, même les plus pointues. Si vous cherchez quelqu'un de compétent, agréable et qui met réellement vos intérêts au cœur de ses recommandations, nous ne pouvons que vous recommander 2XL Invest !

Pauline Robin

17 Septembre 2024

Etant jeune diplômée en profession libérale, j'ai fait appel a Christophe pour qu'il puisse m'aider dans toutes mes démarches administratives (contrat d'assurance, prévoyance etc). Il m'a été d'une grande aide, pédagogue dans toutes ses explications. Il est à l'écoute et toujours disponible si j'ai la moindre question. Je recommande vivement.

juloid maaninos

16 Septembre 2024

On m’a vivement recommandé Christophe pour gérer mon patrimoine, je ne regrette absolument pas d’avoir franchi le pas ! Les conseils sont avisés et correspondent a mes attentes sur le fond et sur la forme ! A mon tour de vous le recommander !

Louise Jacob

10 Septembre 2024

J'ai contacté M. Lopez il y a quelques semaines pour des conseils en investissement (étant novice) et je suis ravie d'avoir fait appel à lui. Il est à l'écoute de ses clients, disponible, pédagogue et sait expliquer les différentes options. Il a su s'adapter à mon projet et me rassurer. Je le recommande chaleureusement.

Marine Sicard

31 Juillet 2024

J’ai fait appel à Christophe ces derniers mois lors d’un changement de statut professionnel (activité libérale) et d’un accompagnement plus que médiocre dans ce changement jusqu’ici. Christophe est disponible, réactif et d’excellents conseils. Il a pu m’aider à réagir rapidement et à clarifier la situation. Ses explications sont claires et très professionnelles. Il est entouré d’un réseau de professionnels compétents. Désormais c’est lui qui m’accompagne pour mon cabinet et je suis en tout confiance. Merci !

Tanguy Pieve

19 Juillet 2024

Excellent communiquant, Christophe sait mettre à l'aise et expliquer, de manière très claire, les différentes options qu'il propose. Il est à l'écoute, flexible et sensible à nos besoins et envies. Définitivement un professionnel de confiance, ravis de nous faire accompagner à long terme par Christophe Lopez ! Merci à lui

Nelly Dagniaux-Tine

16 Juillet 2024

Compétences, conseils concrets et posture très humaine, je recommande !

Sarah DM

13 Juin 2024

Christophe est patient et à l'écoute, il saura vous conseiller au mieux au regard de votre situation et bien expliquer les différences entre les placements. Merci !!

kevin peña

12 Juin 2024

Excellent professionnel, merci pour l'accompagnement, l'écoute et votre professionnalisme ! Je recommande

D C

11 Mars 2024

J'ai fait appel à Monsieur Lopez en septembre 2023 pour obtenir des conseils en investissement et plus largement des conseils financiers en tant qu'auto entrepreneur. Sa réactivité et son amabilité m'ont mis à l'aise très rapidement. Grâce à lui, j'ai obtenu des conseils pour gérer mes finances et optimiser mes comptes. Cela me permet d'être rassurée et d'apprendre. Désormais, l'étape pour moi est de trouver le meilleur investissement selon ma situation et M. Lopez m'accompagne dans mon projet. Il a acquis ma confiance. Je recommande ses services ++++++

vincent carrel

15 Février 2024

Je recommande entièrement Monsieur Lopez car il est professionnel et très réactif ce qui est vraiment appréciable ! A su me conseiller comme je souhaitais et prends le temps de concrétiser un projet ensemble avec totale confiance. Avec un suivi quotidien

marine Lrl

15 Janvier 2024

Christophe Lopez a parfaitement su cerner mes attentes en tenant compte de mes inquiétudes et appréhensions concernant l’investissement. Nous avons trouvé ensemble la solution adaptée à ma situation. Merci pour votre écoute et votre efficacité. Je recommande.

Elise Renard

7 Décembre 2023

Je suis très satisfaite des conseils proposés par Christophe. Son analyse détaillée et personnalisée nous a permis de mettre en place rapidement des solutions concrètes à nos problématiques. Christophe est très agréable, à l'écoute et réactif. Je recommande sans hésiter!

Lucie Fombertasse

5 Décembre 2023

Christophe fait preuve d’une grande expertise et d’une approche très bienveillante. A l’écoute, il a su personnaliser ses conseils selon mes besoins. Il est très transparent et disponible ce qui a su renforcer ma confiance. Je recommande vivement Christophe.

La gestion de votre patrimoine en 3 étapes

Un accompagnement personnalisé répondant à vos objectifs à court, moyen et long terme.

1. Découverte Patrimoniale

Poignée de main rencontre découverte client Gestionnaire de patrimoine lyon

Rencontrez votre expert en gestion de patrimoine dédié à Lyon pour une évaluation personnalisée et approfondie de votre situation financière.

Notre rendez-vous de découverte est conçu pour vous comprendre et pour élaborer ensemble une stratégie en gestion de patrimoine sur mesure qui répond à vos besoins uniques.

Nous pouvons réaliser ce premier rendez-vous à votre convenance à votre domicile, dans nos locaux à Lyon, ou bien en visioconférence.

Plus d’une centaine de clients nous font confiance, partout en France et aussi à l’étranger.

Nous explorons ensemble votre patrimoine financier et immobilier, en prenant en compte chaque détail pour une compréhension complète de votre situation actuelle. Nous ferons également une analyse de vos charges, qu’il s’agisse d’impôts ou de crédits. Elles seront scrutées avec attention par notre expert en gestion de patrimoine pour évaluer leur impact sur votre patrimoine net et identifier des opportunités d’optimisation patrimoniale.

Nous définissons clairement vos objectifs en gestion de patrimoine à court, moyen et long terme, qu’il s’agisse de préparer votre retraite, de transmettre votre patrimoine, d’optimiser la fiscalité, la trésorerie d’entreprise ou encore d’acquérir de nouveaux biens. Votre tolérance au risque est évaluée avec précision via notre expertise en gestion de patrimoine, nous permettant de cerner votre profil d’investisseur et d’adapter nos recommandations patrimoniales en conséquence.

Sur la base de notre analyse, nous vous proposons une stratégie en gestion de patrimoine initiale, expliquant en détail comment celle-ci peut vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Nous terminons notre rencontre par un résumé des points clés et planifions les prochaines étapes, en veillant à ce que vous ayez une compréhension claire de la stratégie suggérée et de l’approche en gestion de patrimoine. Suite à notre rendez-vous, vous recevrez un compte-rendu détaillé et nous préparerons ensemble les documents nécessaires pour notre prochaine rencontre.

Chez 2XL Invest, nous sommes engagés à bâtir avec vous une relation durable et fructueuse.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui, avec un expert en conseil financier et en gestion de patrimoine, pour faire le premier pas vers la réalisation de vos ambitions patrimoniales.

Etude patrimoniale offerte

2. Présentation de la stratégie patrimoniale

Remise du rapport d'étude patrimoniale de la part du gérant de la société à une cliente

Lors de ce deuxième rendez-vous crucial, notre gestionnaire de patrimoine dévoile la stratégie de gestion de patrimoine sur-mesure élaborée spécifiquement pour vous. Après avoir soigneusement analysé votre situation patrimoniale et vos objectifs définis lors du premier entretien, nous vous présentons une feuille de route personnalisée qui vise à optimiser votre patrimoine.

Nous débutons par une mise en contexte, rappelant les objectifs que vous nous avez confiés et l’importance de ce rendez-vous dans la concrétisation de votre vision patrimoniale. Cette étape s’inscrit dans un processus global de gestion de patrimoine, où chaque décision est pensée pour répondre à vos besoins financiers, fiscaux et immobiliers. Nous procédons ensuite à une analyse détaillée de votre situation actuelle, en soulignant les points forts et les opportunités d’amélioration afin de bâtir une stratégie de gestion de patrimoine cohérente et performante.

Nous vous exposons la stratégie patrimoniale élaborée. Chaque aspect de la proposition est soigneusement expliqué : des choix d’investissement aux structures juridiques envisagées, en passant par les prévisions de croissance et les mesures de protection de votre patrimoine. L’objectif est de démontrer concrètement comment notre expertise en gestion de patrimoine vous permet d’atteindre vos ambitions.

Votre feedback est essentiel. Nous prenons le temps d’écouter vos impressions et de répondre à vos interrogations
et d’ajuster la stratégie de gestion de patrimoine en fonction de vos retours. Notre volonté est de vous offrir une solution personnalisée, qui vous ressemble et qui répond précisément à vos attentes.

Nous concluons le rendez-vous par la présentation d’un plan d’action détaillé, établissant les prochaines étapes et les actions concrètes à entreprendre. Nous vous accompagnons dans chaque phase de mise en œuvre pour assurer le succès de votre stratégie de gestion de patrimoine.

Ce deuxième rendez-vous est le reflet de notre engagement à bâtir une relation de confiance durable avec vous. Nous mettons à votre disposition notre expertise en gestion de patrimoine et notre dévouement afin que votre stratégie patrimoniale soit non seulement efficace mais aussi évolutive, s’adaptant aux changements de votre vie et aux fluctuations des marchés.

3. Sélection des solutions patrimoniales

Gérant de la société sur son ordinateur sélectionnant les solutions patrimoniales

Nous sommes désormais au stade où vos aspirations patrimoniales prennent forme concrète, grâce à la sélection rigoureuse des solutions les plus adaptées à votre situation. Notre gestionnaire de patrimoine à Lyon est à vos côtés pour finaliser et mettre en place la stratégie que nous avons soigneusement élaborée ensemble.

Nous débutons ce rendez-vous par une revue finale des solutions patrimoniales proposées. Chaque option a été choisie pour sa pertinence et son potentiel à répondre à vos objectifs. Dans une approche globale de gestion de patrimoine, nous passons en revue les avantages, les implications fiscales et les perspectives de chaque solution, en veillant à ce que vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

Une fois les solutions sélectionnées, nous procédons à la concrétisation de votre stratégie patrimoniale. Cela implique la mise en place des véhicules d’investissement, la structuration juridique, et l’activation des mécanismes de gestion. Notre expert financier coordonne chaque étape, assurant une transition fluide vers la réalisation de votre plan de gestion de patrimoine.

Ce rendez-vous symbolise également le renforcement de la relation de confiance entre vous et 2XL Invest. Nous scellons notre engagement à vous accompagner dans la durée, avec une stratégie de gestion de patrimoine qui évoluera au rythme de votre vie et des marchés. Votre gestionnaire de patrimoine est plus qu’un conseiller financier : il est le partenaire de votre réussite financière et plus globalement de votre gestion de patrimoine.

Nous établissons enfin les modalités de suivi et d’ajustement de la stratégie de gestion de patrimoine. Nous vous assurons un accompagnement continu, avec des points réguliers pour évaluer les performances et ajuster le cap si nécessaire. Votre tranquillité d’esprit est au cœur de notre démarche.

Votre troisième rendez-vous chez 2XL Invest n’est pas seulement la finalisation d’une stratégie de gestion de patrimoine, c’est le début d’un partenariat de confiance, prospère et dynamique.