Étude patrimoniale offerte : une analyse de votre situation, avant toute décision.
2XL Invest analyse votre patrimoine, vos charges et vos objectifs, puis vous présente une première stratégie.
- Coût de l’étude
- Offerte
- Questionnaire
- 5 questions, 2 minutes
- Recontact
- Sous 24 heures
- Premier rendez-vous
- À votre domicile, à Lyon ou en visioconférence
- À l’issue du rendez-vous
- Un compte rendu écrit
Ce que l’étude analyse.
Votre situation
Situation personnelle, professionnelle et financière, revenus et charges.
Vos placements existants
Immobilier, placements financiers, assurance, épargne : ce qui fonctionne et ce qui peut être ajusté.
Vos objectifs
Revenus complémentaires, transmission, optimisation fiscale, protection de la famille, classés par priorité.
Nos recommandations
Des pistes adaptées à votre profil d’investisseur, avec leurs avantages et leurs risques.
Les questions qu’elle permet de trancher
Comment optimiser ma fiscalité ? Notre approche de la défiscalisation. Comment préparer ma retraite ? Notre approche de la préparation de la retraite. Comment protéger mes proches et mon activité ? Assurance vie, prévoyance et protection professionnelle. Quelles solutions privilégier pour investir ? SCPI, private equity, assurance vie, épargne de précaution : chaque solution a ses risques.Demandez votre étude patrimoniale.
Cinq questions pour préparer le premier rendez-vous.
L’étude patrimoniale est offerte. Si vous décidez ensuite de souscrire une solution, 2XL Invest est rémunéré soit par le partenaire (rétrocession), soit directement par vous (honoraires) ; le mode de rémunération et son montant vous sont communiqués par écrit avant toute souscription. Le détail est présenté sur notre page combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon.