Devenir mandataire en gestion de patrimoine
Rejoindre 2XL Invest

Vous souhaitez entreprendre, conseiller en toute indépendance et vous appuyer sur un cadre solide ?
2XL Invest propose un modèle clair : accompagnement métier, outils digitaux, conformité, et un ancrage local fort à Lyon avec un rayonnement national. Construisez une activité durable, centrée sur l’intérêt du client.


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Principes & ADN Statut de mandataire Accompagnement 2XL Outils & sourcing Rémunération & progression Cadre contractuel & conformité Témoignages & cas concrets FAQ

1) Principes & ADN 2XL Invest

2XL Invest est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, avec un ADN entrepreneurial et une culture tournée vers l’exigence conseil. Notre mission : permettre à des conseillers motivés de développer une activité rentable et pérenne, sur une base de conformité et de qualité de service irréprochables. Nous croyons à la proximité : nos racines lyonnaises irriguent notre manière de travailler (réseau local, partenaires régionaux), tout en servant des clients dans toute la France.

Notre promesse : un cadre clair, des méthodes éprouvées et des outils concrets pour accélérer votre courbe d’apprentissage et vous concentrer sur la valeur : le conseil au client.

2) Le statut de mandataire en gestion de patrimoine

Être mandataire chez 2XL Invest signifie exercer votre activité en indépendant tout en bénéficiant d’un cadre contractuel et d’un accompagnement opérationnel. Vous gérez votre planning, vos priorités commerciales et votre relation client, avec un socle de méthodes pour sécuriser la conformité et formaliser la valeur délivrée.

Lyon comme base arrière : bureaux pour rendez-vous, évènements locaux, clubs d’affaires, interventions thématiques (retraite, transmission, immobilier) pour nourrir votre visibilité dans la région.

3) Un accompagnement concret et mesurable

Nous privilégions l’opérationnel. L’objectif : accélérer votre montée en puissance commerciale et méthodologique, sécuriser la conformité, et structurer un portefeuille rentable.

  • Onboarding : formation à nos process (découverte, analyse, préconisation, suivi).
  • Coaching cas réels : revue de dossiers, co-construction d’allocations, relecture des rapports d’adéquation.
  • Kit documentaire : modèles d’e-mails, scripts de rendez-vous, check-lists, parcours client.
Résultat attendu : vous passez moins de temps sur l’administratif et davantage sur le conseil et le développement commercial.

4) Outils digitaux & sourcing commercial

Nous investissons dans des outils sobres et efficaces pour soutenir votre relation client et votre prospection.

  • CRM pour la traçabilité des échanges et le suivi pipeline.
  • Contenus pédagogiques (pages retraite, assurance vie, défiscalisation) à réutiliser en rendez-vous.
  • Modèles de rapports d’adéquation, lettres de mission, supports de présentation client.
  • Visio & signature électronique pour un parcours fluide et moderne.

5) Rémunération & progression

La rémunération d’un mandataire reflète à la fois l’effort commercial et la valeur du conseil. Chez 2XL Invest, elle repose sur :

  • Commissions partenaires : rétrocessions sur contrats et produits distribués.
  • Honoraires de conseil : possibles sur missions spécifiques (ex. transmission, optimisation fiscale).
  • Montée en gamme : à mesure que vous construisez un portefeuille récurrent.

6) Cadre contractuel & conformité

Notre approche est simple : liberté commerciale mais respect strict du cadre réglementaire (AMF, ACPR, devoir de conseil). Vous bénéficiez d’un back-office qui veille à la bonne complétude des dossiers, à l’archivage et aux obligations déclaratives.

Notre valeur ajoutée : vous n’êtes pas seul face à la complexité réglementaire. Nous vous guidons dans la conformité tout en vous laissant l’indépendance entrepreneuriale.

7) Témoignages & cas concrets

Nos mandataires apprécient la proximité lyonnaise et l’ouverture nationale. Certains développent un réseau local (clubs d’affaires, entrepreneurs lyonnais), d’autres opèrent surtout à distance grâce aux outils digitaux. Tous bénéficient d’un cadre qui rassure leurs clients et crédibilise leur démarche.

8) FAQ express

Faut-il déjà être expérimenté ?

Non. Une première expérience en banque/assurance/finance est un atout, mais nous formons et accompagnons nos mandataires.

Puis-je travailler hors de Lyon ?

Oui, l’ancrage lyonnais est fort, mais nous opérons à l’échelle nationale grâce au digital.

Quelle disponibilité faut-il prévoir ?

C’est une vraie activité entrepreneuriale : comptez un investissement personnel soutenu les premières années, avec un retour croissant au fil du temps.

En résumé : devenir mandataire 2XL Invest, c’est s’appuyer sur une base lyonnaise solide, accéder à des outils concrets et développer une activité rentable et conforme, partout en France.