Conseiller en gestion de patrimoine
à Lyon – 2XL Invest
La gestion de patrimoine est un service ouvert à tous qui consiste à construire, gérer et optimiser l’ensemble des actifs financiers et immobiliers des particuliers, des professionnels et des entreprises. Chez 2XL Invest, société basée à Lyon et experte en gestion de patrimoine, nous nous engageons à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux les plus importants.
Vos objectifs patrimoniaux
Réduire vos impôts
Nous construisons des stratégies fiscales sur mesure intégrées à votre situation, pour alléger votre pression fiscale et renforcer votre capacité d’épargne.
Créer des revenus complémentaires
Nous sélectionnons des solutions adaptées (comme l’assurance vie et l’investissement en SCPI) en cohérence avec votre horizon, votre fiscalité et votre besoin de liquidité.
Préparer la retraite
Nous planifions votre trajectoire pour sécuriser la transition vers la retraite et préserver votre niveau de vie.
Protéger votre patrimoine et vos proches
Nous structurons la protection (prévoyance, clauses, organisation patrimoniale) pour limiter les aléas et sécuriser votre famille.
Optimiser la performance de votre épargne
Nous recherchons des opportunités cohérentes avec votre profil de risque afin d’améliorer le couple rendement/risque, sans promesse irréaliste. Vous pouvez vous appuyer sur notre simulateur d’objectifs patrimoniaux pour cadrer vos priorités.
Anticiper la transmission
Nous préparons la transmission de votre patrimoine pour protéger vos héritiers et optimiser les droits, selon votre situation familiale et vos objectifs.
Professionnels et dirigeants
Piloter la trésorerie
Nous structurons l’organisation de la trésorerie (court terme / réserve / investissement) avec une logique de rendement, de disponibilité et de maîtrise du risque.
Maîtriser la transmission de l’entreprise
Nous vous accompagnons sur les étapes clés (valorisation, schémas de cession, fiscalité, protection du dirigeant) pour sécuriser la transmission.
Optimiser la rémunération du dirigeant
Nous élaborons des stratégies de rémunération et de protection cohérentes avec vos objectifs (revenus, retraite, protection familiale) et votre structure.
Chez 2XL Invest, notre approche vise la création de valeur via un accompagnement personnalisé et des solutions adaptées à votre situation. Notre ancrage local renforce notre capacité à intervenir efficacement sur Lyon et partout en France.
Nos recommandations clients
La gestion de votre patrimoine en 3 étapes
1. Découverte Patrimoniale
Rencontrez votre expert en gestion de patrimoine dédié à Lyon pour une évaluation personnalisée et approfondie de votre situation financière.
Notre rendez-vous de découverte est conçu pour vous comprendre et pour élaborer ensemble une stratégie en gestion de patrimoine sur mesure qui répond à vos besoins uniques.
Nous pouvons réaliser ce premier rendez-vous à votre convenance à votre domicile, dans nos locaux à Lyon, ou bien en visioconférence.
Plus d’une centaine de clients nous font confiance, partout en France et aussi à l’étranger.
Nous explorons ensemble votre patrimoine financier et immobilier, en prenant en compte chaque détail pour une compréhension complète de votre situation actuelle. Nous ferons également une analyse de vos charges, qu’il s’agisse d’impôts ou de crédits. Elles seront scrutées avec attention par notre expert en gestion de patrimoine pour évaluer leur impact sur votre patrimoine net et identifier des opportunités d’optimisation patrimoniale.
Nous définissons clairement vos objectifs en gestion de patrimoine à court, moyen et long terme, qu’il s’agisse de préparer votre retraite, de transmettre votre patrimoine, d’optimiser la fiscalité, la trésorerie d’entreprise ou encore d’acquérir de nouveaux biens. Votre tolérance au risque est évaluée avec précision via notre expertise en gestion de patrimoine, nous permettant de cerner votre profil d’investisseur et d’adapter nos recommandations patrimoniales en conséquence.
Sur la base de notre analyse, nous vous proposons une stratégie en gestion de patrimoine initiale, expliquant en détail comment celle-ci peut vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Nous terminons notre rencontre par un résumé des points clés et planifions les prochaines étapes, en veillant à ce que vous ayez une compréhension claire de la stratégie suggérée et de l’approche en gestion de patrimoine. Suite à notre rendez-vous, vous recevrez un compte-rendu détaillé et nous préparerons ensemble les documents nécessaires pour notre prochaine rencontre.
Chez 2XL Invest, nous sommes engagés à bâtir avec vous une relation durable et fructueuse.
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui, avec un expert en conseil financier et en gestion de patrimoine, pour faire le premier pas vers la réalisation de vos ambitions patrimoniales.
2. Présentation de la stratégie patrimoniale
Lors de ce deuxième rendez-vous crucial, notre gestionnaire de patrimoine dévoile la stratégie de gestion de patrimoine sur-mesure élaborée spécifiquement pour vous. Après avoir soigneusement analysé votre situation patrimoniale et vos objectifs définis lors du premier entretien, nous vous présentons une feuille de route personnalisée qui vise à optimiser votre patrimoine.
Nous débutons par une mise en contexte, rappelant les objectifs que vous nous avez confiés et l’importance de ce rendez-vous dans la concrétisation de votre vision patrimoniale. Cette étape s’inscrit dans un processus global de gestion de patrimoine, où chaque décision est pensée pour répondre à vos besoins financiers, fiscaux et immobiliers. Nous procédons ensuite à une analyse détaillée de votre situation actuelle, en soulignant les points forts et les opportunités d’amélioration afin de bâtir une stratégie de gestion de patrimoine cohérente et performante.
Nous vous exposons la stratégie patrimoniale élaborée. Chaque aspect de la proposition est soigneusement expliqué : des choix d’investissement aux structures juridiques envisagées, en passant par les prévisions de croissance et les mesures de protection de votre patrimoine. L’objectif est de démontrer concrètement comment notre expertise en gestion de patrimoine vous permet d’atteindre vos ambitions.
Votre feedback est essentiel. Nous prenons le temps d’écouter vos impressions et de répondre à vos interrogations
et d’ajuster la stratégie de gestion de patrimoine en fonction de vos retours. Notre volonté est de vous offrir une solution personnalisée, qui vous ressemble et qui répond précisément à vos attentes.
Nous concluons le rendez-vous par la présentation d’un plan d’action détaillé, établissant les prochaines étapes et les actions concrètes à entreprendre. Nous vous accompagnons dans chaque phase de mise en œuvre pour assurer le succès de votre stratégie de gestion de patrimoine.
Ce deuxième rendez-vous est le reflet de notre engagement à bâtir une relation de confiance durable avec vous. Nous mettons à votre disposition notre expertise en gestion de patrimoine et notre dévouement afin que votre stratégie patrimoniale soit non seulement efficace mais aussi évolutive, s’adaptant aux changements de votre vie et aux fluctuations des marchés.
3. Sélection des solutions patrimoniales
Nous sommes désormais au stade où vos aspirations patrimoniales prennent forme concrète, grâce à la sélection rigoureuse des solutions les plus adaptées à votre situation. Notre gestionnaire de patrimoine à Lyon est à vos côtés pour finaliser et mettre en place la stratégie que nous avons soigneusement élaborée ensemble.
Nous débutons ce rendez-vous par une revue finale des solutions patrimoniales proposées. Chaque option a été choisie pour sa pertinence et son potentiel à répondre à vos objectifs. Dans une approche globale de gestion de patrimoine, nous passons en revue les avantages, les implications fiscales et les perspectives de chaque solution, en veillant à ce que vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.
Une fois les solutions sélectionnées, nous procédons à la concrétisation de votre stratégie patrimoniale. Cela implique la mise en place des véhicules d’investissement, la structuration juridique, et l’activation des mécanismes de gestion. Notre expert financier coordonne chaque étape, assurant une transition fluide vers la réalisation de votre plan de gestion de patrimoine.
Ce rendez-vous symbolise également le renforcement de la relation de confiance entre vous et 2XL Invest. Nous scellons notre engagement à vous accompagner dans la durée, avec une stratégie de gestion de patrimoine qui évoluera au rythme de votre vie et des marchés. Votre gestionnaire de patrimoine est plus qu’un conseiller financier : il est le partenaire de votre réussite financière et plus globalement de votre gestion de patrimoine.
Nous établissons enfin les modalités de suivi et d’ajustement de la stratégie de gestion de patrimoine. Nous vous assurons un accompagnement continu, avec des points réguliers pour évaluer les performances et ajuster le cap si nécessaire. Votre tranquillité d’esprit est au cœur de notre démarche.
Votre troisième rendez-vous chez 2XL Invest n’est pas seulement la finalisation d’une stratégie de gestion de patrimoine, c’est le début d’un partenariat de confiance, prospère et dynamique.
